Фильтры в таблицах IZI CRM

Опубликовано: 2026-05-30 · Обновлено: 2026-06-21 (12 дней назад)· IZI Team

Фильтры в таблицах IZI CRM

Фильтры позволяют сузить любую таблицу до конкретного среза: только определённый тип транзакций, только новые клиенты, только смены конкретного администратора. Фильтры работают поверх выбранного периода дат.

Что это и зачем

Фильтр — условие, которое скрывает все строки таблицы не попадающие под критерий. В отличие от поиска, который ищет по тексту, фильтры работают по структурированным полям: тип операции, способ оплаты, роль сотрудника, зона, тариф.

Когда данных в таблице сотни строк — фильтры дают быстрый ответ на конкретный вопрос без ручного скроллинга.

Где встречается

Транзакции — по типу (пополнение, списание, возврат), способу оплаты (наличные, карта, приложение, бонус), сотруднику
Клиенты — по группе, статусу (активный / заблокированный), наличию телефона
История смен — по сотруднику открывшему смену, статусу (открыта / закрыта)
Аналитика → Бонусы при пополнении — по правилу начисления, каналу пополнения
Склад — по категории товара, статусу остатка

Как пользоваться

Откройте нужный раздел с таблицей
Найдите кнопку «Фильтры» или иконку фильтра над таблицей — нажмите
Выберите нужные значения в открывшейся панели. Поля с выпадающим списком — кликните и выберите из вариантов. Поля с диапазоном — введите минимум и/или максимум
Нажмите «Применить» — таблица обновится. Активные фильтры обычно подсвечиваются значком или счётчиком
Чтобы снять конкретный фильтр — нажмите «×» рядом с ним. Чтобы сбросить все — кнопка «Сбросить»

Бизнес-смысл

Фильтры — инструмент владельца для точечных проверок. Примеры использования:

Смотрите только возвраты за месяц → понимаете есть ли аномалия с конкретным тарифом или сотрудником
Фильтруете транзакции по «Наличные» → видите сколько реально прошло вне кассы
Фильтруете клиентов «без телефона» → видите долю разовых клиентов которых нельзя вернуть через маркетинг

Правильно настроенный фильтр заменяет 20 минут ручного анализа.

Связанные patterns

Поиск по таблицам — текстовый поиск по строкам таблицы
Выбор периода — ограничение данных по дате
Экспорт в CSV/Excel — выгрузка отфильтрованных данных
Массовые действия — действия над отфильтрованным набором строк

Где не работает / ограничения

Фильтры не сохраняются между сессиями — при закрытии браузера сбрасываются
Часть фильтров доступна только сотрудникам с соответствующими правами (например, фильтр по сотруднику виден тем, кому разрешён просмотр статистики персонала — это настраивается через пользовательскую роль)
Комбинирование более 4–5 фильтров может замедлить загрузку таблицы на больших объёмах данных
Некоторые поля недоступны для фильтрации (например, произвольный комментарий к транзакции) — для них используйте поиск

См. также

Частые вопросы

Как отфильтровать только пополнения через приложение, а не через кассу?

В таблице транзакций откройте фильтры, найдите поле «Канал» или «Способ оплаты» и выберите «Приложение». Если такого поля нет — используйте поиск по типу транзакции.

Поставил несколько фильтров, данные пустые — почему?

Несколько фильтров работают через «И» — показываются только записи, удовлетворяющие всем условиям одновременно. Если данных нет, скорее всего комбинация слишком узкая. Снимайте фильтры по одному — найдёте какой лишний.

Как сбросить все фильтры разом?

Нажмите «Сбросить фильтры» или «Очистить» в панели фильтров. Кнопка появляется когда хотя бы один фильтр активен.

Фильтры сохраняются при переходе в другой раздел?

Нет, фильтры сбрасываются при смене раздела. Это сделано намеренно — чтобы вы не открывали Клиентов и не видели чужой старый фильтр.

Можно ли фильтровать по нескольким значениям одного поля одновременно?

Да, в большинстве фильтров можно выбрать несколько значений. Например, выбрать сразу «Наличные» и «Карты» в поле способа оплаты — покажутся оба варианта.