Открытие и закрытие смены в IZI

Открытие и закрытие смены в IZI

Кассовая смена в IZI — это временной контейнер для всех финансовых операций: пополнений балансов клиентов, возвратов, инкассаций. Без открытой смены операции технически проходят, но не попадают в корректный Z-отчёт и итоговую сверку с ККМ (контрольно-кассовый аппарат). Правило простое: администратор приходит на работу — открывает смену, уходит — закрывает. IZI фиксирует, кто именно открыл и закрыл смену (openedByUser, closedByUser), сколько наличных было в кассе на старте и на финише, и выдаёт разбивку выручки по трём методам оплаты: наличные, банковские карты, мобильное приложение. При наличии интеграции с ККМ система автоматически сверяет свои счётчики с аппаратом прямо в момент закрытия — вы видите совпадение или расхождение ещё до того, как нажали «Подтвердить».

Шаг 1. Открытие смены

Перейдите в раздел клуба в CRM. Если активной смены нет, дашборд показывает сообщение «Откройте смену для просмотра дашборда» и кнопку «Открыть смену». Нажмите её — система зафиксирует текущий остаток наличных в кассе как начальную сумму (openingCashAmount) и покажет уведомление:

«Кассовая смена открыта [дата/время]. Все операции будут учитываться в рамках текущей смены.»

После этого дашборд становится активным и отображает метрики в реальном времени.

Что если смена уже превысила 24 часа?

IZI предупредит: «Текущая смена превысила 24 часа. Она будет автоматически закрыта и открыта новая.» Это так называемая ротация смены — защита от ситуации, когда про закрытие забыли. Подтвердите ротацию, и система закроет старую смену и откроет новую с пометкой isAutoClosed.

Шаг 2. Работа в течение смены

Пока смена открыта, дашборд показывает три блока метрик:

Метрика	Что показывает
Выручка кассовым методом	Сумма пополнений балансов (наличные + карты + приложение) за смену
Вывод средств с баланса	Суммарные выводы средств с балансов клиентов
Выручка методом начисления	Начислено минус возвращено за услуги в окне смены

Для каждого метода оплаты отдельный раздел: Наличные, Банковские карты, Приложение. Платежи через мобильное приложение учитываются с момента закрытия предыдущей смены и идут отдельно от ККМ.

Инкассация в течение смены

Если нужно изъять наличные из кассы не дожидаясь закрытия смены — нажмите кнопку «Инкассация» в верхней панели:

1. Укажите сумму вручную или нажмите «Вся сумма» — система подставит текущий остаток наличных.
2. Выберите кассу назначения (куда перевести средства).
3. Введите комментарий (минимум 3 символа — обязательно).
4. Нажмите «Далее», затем «Подтвердить».

После инкассации остаток наличных в кассе уменьшится, и это отразится в итогах смены. Операция фиксируется в истории транзакций.

Промежуточный отчёт (X-отчёт)

В любой момент во время открытой смены можно нажать «Промежуточный отчёт» — это X-отчёт, который печатается через ККМ и показывает текущие показатели без закрытия смены. Функция доступна только при настроенной интеграции с кассовым аппаратом.

Шаг 3. Закрытие смены

Нажмите «Закрыть смену». Откроется модальное окно с полной финансовой картиной смены.

Два итоговых числа — в чём разница

IZI показывает два числа, которые важно не путать:

Итог по кассе — наличные + банковские карты. Именно это число сверяется с Z-отчётом ККМ. Кнопка подсказки поясняет: «Сверяйте эту сумму с Z-отчётом ККМ».

Общий итог — Итог по кассе + платежи через мобильное приложение. Он будет больше, если клиенты платили через приложение. Сравнивать с ККМ нужно не его.

Если в смене были платежи через приложение, IZI показывает предупреждение: «Не сравнивайте Z-отчёт с общим итогом. Для сверки с ККМ используйте «Итог по кассе».»

Сверка с ККМ при закрытии

При подключённой кассе IZI автоматически запрашивает счётчики ККМ и сравнивает их со своими данными. Возможные результаты:

• «Итоги izi совпадают со счётчиками ККМ» — всё хорошо, можно закрывать.
• «Итоги izi не совпадают со счётчиками ККМ» — система покажет расхождение. Можно нажать «Детальная сверка» и разобраться по каждой транзакции: пробить недостающий чек, добавить операцию в izi или наоборот.
• «Касса недоступна — сверку выполнить не удалось» — ККМ не отвечает. Смену можно закрыть, но позже придётся сверить вручную.

Если расхождение есть, но вы всё равно хотите закрыть смену — IZI спросит подтверждение: «Закрыть смену с расхождением?» и предупредит, что расхождение зафиксируется в Z-отчёте.

Комментарий к закрытию

Поле «Комментарий» (необязательное) позволяет оставить пометку для владельца — например, причину расхождения или особые обстоятельства смены. Комментарий отображается в истории смен.

После подтверждения смена переходит в статус CLOSED, и IZI фиксирует итоговый остаток наличных в кассе (closingCashAmount).

История смен

Раздел История смен показывает все закрытые смены с карточками, в каждой из которых:

• кто открыл и кто закрыл смену
• дата, время открытия и продолжительность
• итоговые суммы по методам оплаты
• остаток наличных в кассе после закрытия
• комментарий кассира (или «Комментарий не оставлен»)

Фильтры позволяют искать по дате и по конкретному сотруднику. Детальный вид каждой смены показывает круговые диаграммы по способам оплаты и категориям начислений (сессии, бар, комбо, прочее), а также суммы начисленных и потраченных бонусов.

Автоматическая ротация смены

Для клубов, которые работают круглосуточно или хотят гарантированно начинать новую смену каждый день в одно и то же время, в настройках клуба есть поле «Время автоматической ротации» (autoShiftRotationTime). IZI каждую минуту проверяет, не пора ли закрыть текущую смену и открыть новую — без участия кассира. Если смена была закрыта автоматически, это отмечается флагом isAutoClosed в истории.

Дополнительная защита: если смена открыта более 24 часов, система сама предложит ротацию при следующей операции.

Права доступа

Работа со сменами управляется тремя разрешениями, которые назначаются через настройки ролей:

Право	Что даёт
CASH_SHIFT_READ	Просмотр текущей смены и истории смен
CASH_SHIFT_OPEN	Открытие новой смены
CASH_SHIFT_CLOSE	Закрытие смены

Владелец клуба видит смены всегда. Администратору-кассиру достаточно всех трёх прав. Если нужно дать сотруднику только просмотр — назначьте только CASH_SHIFT_READ.

Типичные ситуации

Администратор забыл открыть смену, а клиент уже пришёл. IZI предложит открыть смену перед первой транзакцией автоматически: «Активная смена не найдена. Для проведения операции будет открыта новая кассовая смена. Продолжить?» Подтвердите — и смена откроется.

Расхождение при закрытии небольшое и понятное. Если клиент платил через приложение, а кассир сравнивает общий итог с Z-отчётом — расхождение кажущееся. Переключитесь на «Итог по кассе» и всё сойдётся.

Нужно передать смену другому администратору. Закройте смену — новый администратор откроет свою. Система зафиксирует разных openedByUser и closedByUser, и в истории будет видно, кто работал в какой период.

Подробнее о настройке кассы и подключении ККМ — в разделе «Подключение кассового аппарата». Если не получается закрыть смену — проверьте типичные причины.