Кассовые смены в IZI CRM

Кассовая смена компьютерный клуб: открытие, закрытие, инкассация в IZI

Кассовая смена — основа финансового учёта в игровом клубе: это рабочий период, в котором фиксируются все денежные операции между открытием и закрытием. В IZI каждая смена хранит три потока выручки — наличные, банковские карты и оплата через мобильное приложение — плюс возвраты, инкассации и остаток в кассовом ящике. Подробнее о том, что такое смена в терминологии IZI. Пока смена открыта, дашборд обновляется в реальном времени: кассир видит текущие суммы без обновления страницы. При закрытии формируется итоговый снимок состояния, а если клуб работает с ККМ — автоматически запускается сверка с аппаратными счётчиками. Смена, открытая больше 24 часов, закрывается системой автоматически (авторотация). Для работы со сменами достаточно браузера с доступом в CRM; управление правами описано в разделе настройки ролей.

Что показывает дашборд смены

Когда смена открыта, на дашборде вы видите блок финансовых метрик с двумя группами показателей.

Выручка кассовым методом — деньги, реально поступившие в кассу: сумма всех пополнений балансов (тип операции TOP_UP) за текущую смену. Разбивается по способам оплаты:

• Наличные — платежи наличными через кассира
• Банковские карты — платежи через платёжный терминал
• Приложение — оплата через мобильное приложение (ACQUIRING)

Выручка методом начисления — начисления за фактически оказанные услуги (CHARGE) минус возвраты (REFUND) за период окна смены. Это управленческая метрика: она показывает, сколько клиенты потратили на игровое время, бар и комбо, независимо от того, когда именно деньги оказались в кассе.

Поле «В кассе» (cashInCashbox) — фактический остаток наличных: сумма при открытии плюс все наличные поступления минус все выдачи и инкассации.

Если смена закрыта, дашборд затемняется с сообщением «Смена закрыта» — метрики становятся доступны после открытия новой смены.

Как открыть смену

1. Перейдите в раздел Смены в CRM вашего клуба.
2. Нажмите кнопку «Открыть смену» — она появляется, когда активной смены нет.
3. IZI фиксирует текущий остаток наличных в кассе как openingCashAmount и запускает счётчик продолжительности смены.
4. После открытия система начинает записывать все транзакции клуба в эту смену.

Открыть смену может сотрудник с правом CASH_SHIFT_OPEN. Если права нет — кнопка недоступна.

Как закрыть смену

Нажмите «Закрыть смену» в панели действий. Откроется модальное окно с тремя разделами итогов.

Разделы в окне закрытия смены

Раздел	Что показывает
Наличные	Выручка, вывод средств, оборот по наличным платежам
Банковские карты	То же по карточным платежам
Приложение	Платежи через мобильное приложение
Итог по кассе	Сумма наличных + карты — для сверки с Z-отчётом ККМ
Общий итог	Итог по кассе + платежи из приложения

Если в смене были платежи через приложение, система покажет предупреждение: «Общий итог» будет отличаться от Z-отчёта ККМ — это нормально, так как ККМ не видит транзакции приложения. Для сверки с кассой всегда используйте строку «Итог по кассе».

Комментарий к закрытию

Перед подтверждением можно добавить необязательный комментарий (до 200 символов). Он сохраняется и отображается в карточке смены в истории.

Сверка с ККМ

Если в клубе настроена интеграция с ККМ, IZI автоматически запрашивает текущие аппаратные счётчики и сравнивает их с суммами CRM. Возможны три результата:

• Итоги совпадают — закрытие проходит в один клик.
• Расхождение — система показывает предупреждение. Закрыть смену всё равно можно, но потребуется явное подтверждение: «Закрыть всё равно».
• ККМ недоступна — сверку выполнить не удалось, смену можно закрыть без неё.

Кнопка закрытия заблокирована, пока сверка не завершена — это защита от случайного закрытия до получения результата. Если хотите разобраться в расхождении подробнее, нажмите «Детальная сверка» — переход в раздел выверки кассы.

Закрыть смену может сотрудник с правом CASH_SHIFT_CLOSE.

Инкассация

Инкассация позволяет изъять наличные из кассового ящика, не закрывая смену — например, передать деньги в сейф или банк в середине рабочего дня.

Чтобы провести инкассацию:

1. В открытой смене нажмите кнопку «…» (меню дополнительных действий).
2. Выберите «Инкассация».
3. В форме укажите:
   • Куда инкассировать — выберите целевую кассу из списка (обязательно).
   • Сумму инкассации — не может превышать текущий остаток наличных в кассе. Кнопка «Вся сумма» подставляет максимально доступную сумму.
   • Комментарий — обязательное поле, минимум 3 символа.
4. Нажмите «Далее» — откроется экран подтверждения с итоговой суммой.
5. Подтвердите операцию.

После инкассации сумма вычитается из поля «В кассе». Операция доступна сотрудникам с правом club.finance.op.cashCollection.

Промежуточный отчёт (X-отчёт)

В меню «…» открытой смены есть пункт «Промежуточный отчёт» — аналог X-отчёта ККМ. Он показывает текущие итоги без закрытия смены: удобно для внутренней сверки в середине дня или при смене кассира.

Функция доступна только при настроенной интеграции с ККМ. Если интеграция не настроена, пункт меню будет неактивен с подсказкой «Для использования этой функции настройте интеграцию с кассой в настройках».

Автоматическая авторотация смены

Если смена открыта более 24 часов и не была закрыта вручную, IZI автоматически её закрывает и открывает новую. Кассир увидит уведомление: «Смена превысила 24 часа и была автоматически закрыта. Открыта новая смена [дата/время]».

В истории такая смена отмечена флагом isAutoClosed = true. Это защита от ситуации, когда смена «висит» несколько дней и статистика теряет смысл.

История смен

Раздел «История смен» показывает хронологический список всех смен клуба — как закрытых, так и текущей открытой (если есть). По умолчанию отображается последняя открытая и все закрытые.

Фильтры

• Диапазон дат — выберите период для просмотра смен.
• Сотрудник — фильтр по кассиру, открывшему смену. Список сотрудников формируется автоматически на основе данных за выбранный период.

Пагинация поддерживает размеры страниц 50, 100 и 200 смен.

Карточка смены

Каждая строка в истории — раскрывающаяся карточка. В свёрнутом виде видны:

• Дата и время открытия → дата и время закрытия (или статус «Открыта»)
• Кто открыл / кто закрыл
• Продолжительность смены
• Итого — общая выручка за смену
• В кассе — остаток наличных на момент закрытия (или текущий для открытой)

При раскрытии карточки появляются:

• Комментарий кассира к закрытию (или «Комментарий не оставлен»)
• Полная финансовая разбивка: наличные / карты / приложение с выручкой и возвратами
• Способы оплаты — диаграмма долей наличных, карт и приложения в выручке
• Категории расходов — доли начислений по категориям: Сессии, Бар, Комбо, Прочее
• Начислено / Потрачено бонусов — суммарное движение бонусных баллов за смену
• Все покупки (игровой баланс) — списания с игрового баланса с разбивкой на сессии, бар, комбо

Просматривать историю смен может сотрудник с правом CASH_SHIFT_READ.

Права доступа к сменам

Действие	Требуемое право
Просмотр дашборда и истории	CASH_SHIFT_READ
Открыть смену	CASH_SHIFT_OPEN
Закрыть смену	CASH_SHIFT_CLOSE
Инкассация	club.finance.op.cashCollection

Настройка прав — в разделе настройки доступа и ролей.

Связанные разделы

• Роли и права доступа — управление тем, кто и что может делать в CRM
• Настройки клуба — здесь настраивается интеграция с ККМ для X/Z-отчётов и сверки
• Транзакции: пополнение баланса — как работают пополнения, которые отражаются в выручке смены