Импорт клиентов из старой системы в IZI

Импорт клиентов из старой системы в IZI

При переходе с другой системы учёта важно не потерять базу клиентов — их историю, контакты, бонусные балансы. IZI поддерживает импорт через CSV-файл. Вот как провести перенос без ошибок.

Что подготовить до импорта

1. Выгрузка из старой системы — список клиентов в любом табличном формате (Excel, CSV, Google Sheets)
2. Номера телефонов в едином формате — лучше международный (+7 / +971 и т.д.), IZI принимает разные форматы но единообразие снижает дубликаты
3. Бонусные балансы — если хотите перенести, подготовьте отдельную колонку

Шаг 1 — Подготовьте CSV-файл

Минимальная структура:

phone,name,email,bonus_balance
+79001234567,Иван Петров,ivan@mail.ru,500
+79007654321,Алексей Сидоров,,0

Обязательно: хотя бы одно из полей phone или email.

Дополнительные поля:

• name — имя клиента
• email — электронная почта
• bonus_balance — начальный бонусный баланс (число)
• birth_date — дата рождения в формате YYYY-MM-DD
• comment — внутренний комментарий

Кодировка файла: UTF-8. Разделитель: запятая или точка с запятой.

Шаг 2 — Откройте раздел импорта

В IZI CRM: боковое меню → Клиенты → кнопка Импортировать.

Если кнопки нет — проверьте права вашей роли. Импорт клиентов требует разрешения «Управление клиентами» (настройка ролей).

Шаг 3 — Загрузите файл и настройте маппинг

После загрузки файла IZI покажет предпросмотр: список колонок из файла и предложит сопоставить их с полями системы.

Сопоставьте:

• Колонка с телефоном → поле phone
• Колонка с именем → поле name
• И так далее

Если в файле есть лишние колонки которые не нужны — просто не сопоставляйте, они будут проигнорированы.

Шаг 4 — Проверьте предпросмотр и запустите

IZI покажет первые 5–10 строк с результатом маппинга. Убедитесь:

• Телефоны отображаются корректно
• Имена не обрезаны
• Бонусные балансы распознаны как числа (не текст)

Если всё верно — нажмите Импортировать. Процесс занимает от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от объёма.

Шаг 5 — Проверьте результат

После завершения IZI покажет отчёт:

• Добавлено новых клиентов
• Обновлено существующих (дубликаты по телефону/email)
• Ошибки (строки которые не удалось обработать)

Ошибочные строки можно скачать отдельным файлом — исправьте и загрузите повторно.

Как обрабатываются дубликаты

IZI определяет дубликат по номеру телефона. Если клиент с таким номером уже есть:

• Имя и email обновляются из файла (если заполнены)
• Бонусный баланс добавляется к существующему (не заменяет)

Если хотите заменить баланс а не добавить — обнулите в старой записи до импорта.

Что не переносится

• История сессий и транзакций из другой системы
• Фотографии профиля
• Кастомные поля специфичные для другой системы

Для переноса истории транзакций обратитесь в поддержку IZI — это выполняется индивидуально.

Связанные инструкции

• Как настроить уровни лояльности
• Как работать с VIP-клиентами
• Как создать сегмент клиентов

---

Частые вопросы

Какие форматы поддерживает импорт клиентов в IZI? CSV с разделителем запятой или точкой с запятой. Обязательные поля: phone или email (хотя бы одно). Остальное — опционально.

Что происходит с дубликатами при импорте? IZI определяет дубликат по номеру телефона или email. Если клиент уже есть — запись обновляется, новая не создаётся.

Можно ли перенести историю визитов? История транзакций и сессий из другой системы не переносится — только профиль. Для переноса истории обращайтесь в поддержку IZI.

Как не потерять бонусные балансы клиентов? В файле импорта добавьте поле bonus_balance. IZI зачислит указанные суммы как начальный бонусный баланс.

Сколько клиентов можно импортировать за раз? До 10 000 строк за один файл. Для большей базы разбейте на части и загружайте последовательно.

См. также

• Миграция с Langame на IZI: пошаговое руководство
• Как работать с VIP-клиентами компьютерного клуба
• Миграция со SmartShell на IZI: пошаговое руководство
• Отчёт по клиентам в IZI: новые, вернувшиеся, активная база
• Чёрный список клиентов в IZI