Как закрыть смену в IZI с отчётом
Как закрыть смену в IZI с отчётом
Заголовок раздела «Как закрыть смену в IZI с отчётом»Закрытие смены в IZI — это трёхминутная процедура: вы открываете диалог «Закрыть смену», проверяете итоги по трём каналам оплаты (наличные, карты, приложение), при необходимости проводите инкассацию, сверяете сумму с Z-отчётом ККМ и нажимаете подтверждение. Система фиксирует время закрытия, сохраняет финансовый снимок смены в историю смен и автоматически «открывает» следующий период — все новые операции уйдут в новую смену. Если у вас подключён кассовый аппарат (ККМ), IZI перед закрытием сравнит свои счётчики с кассовыми: расхождение покажет сразу, а не после того как вы уже распечатали Z-отчёт.
Шаг 1. Откройте диалог закрытия смены
Заголовок раздела «Шаг 1. Откройте диалог закрытия смены»Перейдите в раздел Смена в левом меню CRM. В правом верхнем углу страницы нажмите кнопку «Закрыть смену». Кнопка активна только когда смена открыта — если смена уже закрыта, вместо кнопки будет надпись «Смена закрыта» и размытый дашборд.
Откроется модальное окно с финансовым итогом за смену.
Шаг 2. Проверьте итоги по каналам оплаты
Заголовок раздела «Шаг 2. Проверьте итоги по каналам оплаты»Модальное окно показывает три блока рядом:
| Блок | Что включает |
|---|---|
| Наличные | Выручка, вывод средств, оборот по наличным платежам |
| Банковские карты | Выручка, вывод средств, оборот по карточным платежам |
| Приложение | Онлайн-платежи через мобильное приложение клиентов |
Ниже — два сводных блока:
Итог по кассе — сумма наличных и карт. Именно этот итог нужно сверять с Z-отчётом ККМ. Под заголовком есть подсказка: «Сверяйте эту сумму с Z-отчётом ККМ».
Общий итог — итог по кассе плюс платежи через приложение. Может отличаться от Z-отчёта, потому что онлайн-платежи через ККМ не проходят. Если в смене были платежи через приложение, IZI покажет жёлтый значок с суммой: «{сумма} из приложения (не в ККМ)».
Не сравнивайте Z-отчёт с «Общим итогом» — это разные вещи. Для сверки с кассовым аппаратом всегда используйте строку «Итог по кассе».
Шаг 3. Сверка с ККМ (при подключённом кассовом аппарате)
Заголовок раздела «Шаг 3. Сверка с ККМ (при подключённом кассовом аппарате)»Если в настройках клуба настроен кассовый аппарат (ККМ), IZI автоматически запрашивает его счётчики сразу при открытии диалога закрытия. Пока идёт проверка, кнопка «Закрыть смену» заблокирована — вы видите подсказку «Идёт сверка с ККМ…».
Возможные результаты:
Итоги совпадают — зелёная отметка «Итоги izi совпадают со счётчиками ККМ». Смену можно закрывать.
Расхождение — красное предупреждение «Итоги izi не совпадают со счётчиками ККМ». При попытке закрыть смену появится подтверждение: «Закрыть смену с расхождением? Итоги izi не совпадают со счётчиками кассы. Если закрыть смену сейчас, расхождение будет зафиксировано в Z-отчёте». Варианты:
- «Закрыть всё равно» — смена закроется, расхождение попадёт в отчёт.
- «Проверить» / «Детальная сверка» — откроется раздел Сверка с ККМ где построчно видно какие транзакции не совпали.
ККМ недоступна — предупреждение «Касса недоступна — сверку выполнить не удалось». Проверьте подключение кассового аппарата.
Инкассация перед закрытием
Заголовок раздела «Инкассация перед закрытием»Если перед закрытием нужно вывести наличные из кассы, сделайте это до нажатия «Закрыть смену»:
- На странице «Смена» нажмите кнопку «Инкассация».
- В поле «Сумма инкассации» введите сумму (или нажмите «Вся сумма»).
- Выберите кассу назначения в поле «Куда инкассировать».
- Добавьте комментарий (минимум 3 символа — поле обязательное).
- Нажмите «Далее» → «Подтвердить».
После подтверждения CRM покажет уведомление «Инкассация выполнена {дата/время}. Из кассы изъято: {сумма}» и обновит показатель «В кассе» на дашборде смены.
Операция инкассации сохраняется в истории и видна в отчёте смены.
Шаг 4. Добавьте комментарий (необязательно)
Заголовок раздела «Шаг 4. Добавьте комментарий (необязательно)»В нижней части диалога — текстовое поле «Комментарий» (необязательно, максимум 200 символов). Используйте его для заметок при передаче смены: «Смена Иванова, все расхождения устранены» или «Касса пересчитана дважды».
Комментарий сохраняется в истории смен и виден всем, у кого есть доступ к разделу «История смен».
Шаг 5. Подтвердите закрытие
Заголовок раздела «Шаг 5. Подтвердите закрытие»Нажмите кнопку «Закрыть смену» в нижней части диалога.
- Если расхождений нет — смена закрывается немедленно.
- Если расхождение есть — появится дополнительное подтверждение (Popconfirm).
После закрытия IZI показывает уведомление «Кассовая смена закрыта {дата/время}. Все операции за период зафиксированы» и обновляет дашборд: данные уходят в «Историю смен», на странице «Смена» появляется кнопка «Открыть смену».
История смен и итоговый отчёт
Заголовок раздела «История смен и итоговый отчёт»После закрытия смена становится доступна в разделе «История смен». Каждая карточка смены содержит:
| Поле | Что показывает |
|---|---|
| Открыта | Дата и время открытия смены |
| Время | Продолжительность смены |
| Открыл / Закрыл | Имена сотрудников |
| Итого | Общая выручка за смену |
| В кассе | Остаток наличных в кассе после закрытия |
При раскрытии карточки смены доступны детали:
- Способы оплаты — круговая диаграмма: наличные, карты, приложение.
- Категории расходов — разбивка начислений: сессии, бар, комбо, прочее.
- Начислено бонусов — сумма бонусов, зачисленных клиентам за смену.
- Потрачено бонусов — сумма бонусов, списанных при оплате услуг.
Историю можно фильтровать по диапазону дат и по сотруднику.
Промежуточный отчёт (X-отчёт) без закрытия смены
Заголовок раздела «Промежуточный отчёт (X-отчёт) без закрытия смены»Если нужно получить текущие показатели не закрывая смену — нажмите кнопку «Промежуточный отчёт» на странице «Смена». IZI отправит X-отчёт на подключённый кассовый аппарат и покажет уведомление «Промежуточный отчёт (X-отчёт) был напечатан». Кнопка доступна только если настроена интеграция с кассой.
Подробнее о X-отчёте: Промежуточный отчёт X-отчёт.
Что происходит если смена превысила 24 часа
Заголовок раздела «Что происходит если смена превысила 24 часа»IZI следит за продолжительностью смены. Если смена открыта более 24 часов, при следующей кассовой операции система предложит:
«Смена кассовой смены: Текущая смена превысила 24 часа. Она будет автоматически закрыта и открыта новая. Продолжить?»
Если подтвердить — старая смена закроется автоматически, откроется новая. В истории смен появится запись с пометкой об авторотации.
Частые вопросы
Заголовок раздела «Частые вопросы»Можно ли отменить закрытие смены? Нет. Закрытие смены — необратимая операция. Все транзакции смены уже зафиксированы. Если смена закрыта ошибочно, откройте новую смену и продолжайте работу.
Что делать если кнопка «Закрыть смену» недоступна? Убедитесь что смена открыта (на дашборде должны быть видны финансовые метрики без размытия). Если страница показывает «Смена закрыта» — значит смена уже закрыта.
Почему сверка с ККМ недоступна для закрытых смен? Кассовый аппарат хранит счётчики только для текущей открытой смены. Для уже закрытых смен IZI предлагает детальную сверку — построчное сравнение по фискальным номерам чеков.
Что такое «Выручка методом начисления» на дашборде смены? Это начисления (CHARGE) минус возвраты (REFUND) по игровому балансу за период смены. Отличается от кассовой выручки: пополнение баланса клиента и списание игрового времени — разные операции в IZI.
Нужно ли закрывать смену каждый день? Зависит от графика работы клуба. IZI не требует ежедневного закрытия, но смена длиннее 24 часов автоматически ротируется. Для корректных финансовых отчётов по периодам рекомендуется открывать и закрывать смену в начале и конце каждого рабочего дня.
Как устранить расхождение между IZI и ККМ? Перейдите в раздел Сверка с ККМ. Там показаны все транзакции с разбивкой: «Совпало», «Нет на ККМ», «Нет в izi», «Неоднозначно». По каждой строке можно пробить чек («Пробить чек»), внести операцию в IZI («Внести в izi») или распечатать копию. После устранения всех расхождений вернитесь к закрытию смены.
Частые вопросы
Где в IZI кнопка закрытия смены?
Раздел «Смена» → правый верхний угол страницы → кнопка «Закрыть смену». Кнопка появляется только когда смена открыта.
Что показывает модальное окно закрытия смены?
Три блока: Наличные (выручка / вывод средств / оборот), Банковские карты (те же три строки) и Приложение (онлайн-платежи). Ниже — «Итог по кассе» для сверки с ККМ и «Общий итог» включая платежи через приложение.
Зачем в IZI два итога: «Итог по кассе» и «Общий итог»?
«Итог по кассе» — только наличные + карты, именно его сверяют с Z-отчётом ККМ. «Общий итог» дополнительно включает онлайн-платежи через мобильное приложение, которые в ККМ не проходят.
Что такое сверка с ККМ перед закрытием смены?
IZI автоматически запрашивает счётчики кассового аппарата и сравнивает их с итогами в CRM. Если суммы совпадают — смену можно закрывать. При расхождении система запрашивает подтверждение и позволяет перейти к детальной сверке.
Можно ли закрыть смену с расхождением?
Да. При расхождении IZI показывает предупреждение и предлагает подтвердить закрытие («Закрыть всё равно»). Расхождение будет зафиксировано в Z-отчёте. Альтернатива — нажать «Детальная сверка» и устранить причину до закрытия.
Как сделать инкассацию до закрытия смены?
На странице «Смена» → кнопка «Инкассация». Введите сумму, выберите кассу назначения и добавьте комментарий. После подтверждения наличные спишутся из основной кассы, операция сохранится в истории смены.