Массовые действия над таблицей в IZI CRM
Массовые действия над таблицей в IZI CRM
Заголовок раздела «Массовые действия над таблицей в IZI CRM»Массовые действия позволяют выделить несколько строк таблицы и применить к ним одно действие — вместо того чтобы открывать каждую запись по одной.
Что это и зачем
Заголовок раздела «Что это и зачем»Когда нужно переместить 50 клиентов в новую группу или удалить устаревшие позиции из каталога — делать это по одной записи займёт часы. Массовые действия решают задачу за секунды: отметил чекбоксами, выбрал действие, подтвердил.
Где встречается
Заголовок раздела «Где встречается»- Клиенты — массовое изменение группы, добавление тега, блокировка
- Тарифы / Продукты — массовое архивирование, изменение категории
- Устройства — массовая смена зоны, перезагрузка
- Персонал — массовое изменение роли (там где разрешено)
Как пользоваться
Заголовок раздела «Как пользоваться»- Откройте таблицу с нужными записями
- Настройте фильтры и поиск чтобы видеть только нужные строки
- Нажмите чекбокс слева от строки чтобы выделить её. Нажмите чекбокс в шапке таблицы — выделятся все строки на странице
- После выделения появится панель массовых действий (обычно вверху таблицы или снизу) — выберите нужное действие
- Подтвердите действие в диалоге. Для деструктивных операций (удаление) система попросит ввести подтверждение или нажать «Да, удалить»
Бизнес-смысл
Заголовок раздела «Бизнес-смысл»Массовые действия экономят время при плановых операциях. Примеры:
- Раз в квартал переносить «спящих» клиентов (не заходили 90+ дней) в отдельную группу → запускать на них специальное предложение с бонусом при пополнении
- Архивировать все тарифы прошлого сезона одним действием
- После апгрейда зоны — массово перевести устройства в новую зону
Связанные patterns
Заголовок раздела «Связанные patterns»- Фильтры в таблицах — выбрать нужный набор строк перед массовым действием
- Поиск по таблицам — точечный поиск нужных записей
- Экспорт в CSV/Excel — выгрузить набор строк вместо действия над ними
Где не работает / ограничения
Заголовок раздела «Где не работает / ограничения»- Массовые действия доступны не во всех разделах — в разделах только для просмотра (аналитика, история смен) чекбоксов нет
- Некоторые действия ограничены по роли — рядом с кнопкой будет замок если у вас нет прав
- При большом выделении (1000+ записей) операция может занять несколько секунд — не закрывайте вкладку
- Массового экспорта в отдельный файл через чекбоксы нет — для этого используйте экспорт CSV с нужными фильтрами
См. также
Заголовок раздела «См. также»Частые вопросы
Как выделить сразу всех клиентов на странице?
Нажмите чекбокс в шапке таблицы — он выделит все строки на текущей странице. Если данных несколько страниц, появится предложение выделить вообще все записи из выборки.
Массовое действие применится только к видимым строкам или ко всем страницам?
По умолчанию — только к тем что вы отметили чекбоксами. Если нажали 'выбрать все из выборки' — ко всем записям соответствующим текущим фильтрам и периоду.
Можно отменить массовое действие после применения?
Зависит от типа действия. Изменение группы клиентов — можно отменить повторным массовым действием. Удаление — обычно необратимо, система запрашивает подтверждение перед удалением.
Массовые действия доступны всем сотрудникам?
Нет, доступность зависит от роли. Например, массовое удаление клиентов доступно только Администратору и Владельцу. Администратор кассы может видеть кнопки, но некоторые действия будут заблокированы.