Экспорт данных в CSV и Excel из IZI CRM

Экспорт данных в CSV и Excel из IZI CRM

Экспорт позволяет выгрузить любую таблицу CRM в файл для дальнейшей работы: бухгалтерия, сводные таблицы, внешняя аналитика, отчёты инвесторам.

Что это и зачем

Кнопка экспорта генерирует CSV-файл со всеми данными текущего раздела за выбранный период. CSV открывается в Excel, Google Sheets, 1С и любом другом инструменте работы с таблицами.

Это нужно когда данных в CRM достаточно для операционных решений, но для глубокого анализа — сводных таблиц, графиков, сравнений с другими источниками — нужен файл.

Где встречается

• Транзакции — выгрузка всех финансовых операций за период
• Клиенты — клиентская база с основными полями
• Аналитика — в отдельных виджетах есть кнопка скачивания данных графика
• История смен — список смен с ключевыми показателями
• Склад — движение товаров за период

Как пользоваться

1. Перейдите в нужный раздел (например, «Транзакции»)
2. Настройте период и фильтры — в экспорт попадёт именно этот срез
3. Найдите кнопку «Экспорт», «Скачать» или иконку стрелки вниз над таблицей
4. Нажмите — браузер скачает файл автоматически. Имя файла обычно содержит название раздела и даты
5. Откройте в Excel или Google Sheets. При проблемах с кодировкой — используйте импорт через «Данные → Из текста/CSV» с явным указанием UTF-8

Бизнес-смысл

Регулярный экспорт транзакций — основа финансового контроля: отдаёте бухгалтеру файл, он сверяет с кассой. Экспорт клиентской базы раз в месяц — страховка: даже если что-то случится с аккаунтом, данные у вас есть.

Экспорт аналитики используют для инвесторских отчётов: числа из CRM вставляются в Google Sheets → строятся графики → отправляются партнёрам.

Связанные patterns

• Выбор периода — выбор диапазона перед экспортом
• Фильтры в таблицах — сужение набора данных перед выгрузкой
• Сортировка таблиц — порядок строк в экспорте соответствует порядку в таблице

Где не работает / ограничения

• Экспорт недоступен в разделах с агрегированными виджетами (например, круговые диаграммы в Аналитике) — только в табличных представлениях
• Изображения и вложения в файл не включаются
• Очень большие периоды (год+ с активными транзакциями) могут генерироваться долго — разбивайте на части
• Формат — всегда CSV (разделитель — запятая). Прямого экспорта в .xlsx нет — открывайте CSV в Excel и сохраняйте как .xlsx

См. также

• Фильтры в таблицах IZI CRM
• Массовые действия над таблицей в IZI CRM
• Переключатель «сравнить периоды» в аналитике IZI CRM
• Выбор периода — как работает календарь в IZI CRM
• Пагинация и бесконечная прокрутка в IZI CRM