История транзакций клиента в IZI

История транзакций клиента в IZI

История транзакций — это полный журнал всех операций по балансу клиента: пополнения, списания, бонусы, возвраты, корректировки. Используется для проверки операций, разрешения споров и финансового контроля.

Где найти историю

Карточка клиента → вкладка «История транзакций» (или «Операции» — название зависит от версии CRM).

Путь: Клиенты → найти клиента → открыть карточку → выбрать вкладку с историей.

Что отображается

Каждая строка в истории содержит:

• Дата и время — момент операции
• Тип операции — пополнение, списание, бонус, возврат, корректировка
• Сумма — со знаком: плюс (приход), минус (расход)
• Баланс после — итоговый баланс на момент операции
• Способ — наличные, карта, приложение
• Сотрудник — кто провёл
• Комментарий — для корректировок и возвратов

Фильтры

По умолчанию показываются все операции в обратном хронологическом порядке (свежие сверху). Можно отфильтровать:

• По типу операции
• По периоду (дата от — до)

Частые сценарии

Клиент говорит что пополнил, но баланс не изменился

Откройте историю и проверьте есть ли запись о пополнении. Если нет — операция не прошла. Если есть — баланс должен был измениться: проверьте текущий баланс и убедитесь что нет списаний после пополнения.

Клиент не понимает за что списалось

Найдите строку со списанием, посмотрите тип — сессия, бар, тариф — и время. Сопоставьте с фактическими действиями клиента в этот момент.

Нужно проверить была ли проведена корректировка

Отфильтруйте по типу «Корректировка». Увидите все ручные изменения с комментариями и именами сотрудников.

Денежный и бонусный баланс

В истории могут быть две отдельные вкладки или переключатель — для денежных и бонусных транзакций. Они не смешиваются. Проверяйте оба если клиент спрашивает про бонусы.

Что дальше

• Транзакции в IZI: типы и логика — справочник по типам
• Сверка по транзакциям — агрегированный отчёт за период
• Корректировка баланса вручную — если нашли ошибку