Корректировка баланса вручную
Корректировка баланса вручную
Заголовок раздела «Корректировка баланса вручную»Ручная корректировка — это прямое изменение баланса клиента без движения денег через кассу. Инструмент для исправления ошибок и нестандартных ситуаций.
Когда нужна корректировка
Заголовок раздела «Когда нужна корректировка»- Пополнили не ту сумму и клиент уже ушёл (не возврат, а исправление)
- Двойное списание за сессию из-за технического сбоя
- Компенсация клиенту за неработающее оборудование
- Списание остатка с баланса по истечении срока действия
- Исправление ошибки предыдущей смены после того как кассу закрыли
Что понадобится
Заголовок раздела «Что понадобится»- Открытая смена.
- Аккаунт с правом корректировки баланса — Администратор или сотрудник с пользовательской ролью, в которую включено разрешение на корректировку баланса.
1. Откройте карточку клиента
Заголовок раздела «1. Откройте карточку клиента»Найдите клиента по имени, телефону или QR-коду. Откройте карточку.
2. Найдите раздел корректировки
Заголовок раздела «2. Найдите раздел корректировки»В карточке клиента — раздел операций или кнопка с дополнительными действиями. Выберите Корректировка баланса.
3. Выберите направление
Заголовок раздела «3. Выберите направление»- Пополнить (плюс) — если нужно добавить деньги на баланс
- Списать (минус) — если нужно уменьшить баланс
Убедитесь что выбрали правильный тип баланса: денежный или бонусный.
4. Введите сумму
Заголовок раздела «4. Введите сумму»Введите точную сумму корректировки. Не вводите итоговый баланс — вводите разницу.
Например: баланс 500, нужно сделать 300 → вводите 200 на списание, не 300.
5. Напишите комментарий
Заголовок раздела «5. Напишите комментарий»Комментарий обязателен. Опишите причину так чтобы через месяц любой сотрудник понял контекст:
Хорошо: Компенсация за зависший ПК №7, 45 минут, смена 2026-05-30
Плохо: ошибка
6. Подтвердите
Заголовок раздела «6. Подтвердите»Нажмите Применить. Баланс изменится мгновенно. Операция зафиксируется в истории транзакций клиента с вашим именем и комментарием.
Корректировка vs Возврат
Заголовок раздела «Корректировка vs Возврат»| Ситуация | Что делать |
|---|---|
| Клиент хочет деньги наличными | Возврат оплаты — деньги выдаются из кассы |
| Исправить ошибку без выдачи наличных | Корректировка баланса — деньги не двигаются |
| Компенсация за неудобства | Корректировка вверх — добавить сумму на баланс |
Что дальше
Заголовок раздела «Что дальше»- История транзакций клиента — убедиться что корректировка видна
- Возврат оплаты клиенту — если нужно вернуть наличными
- Сверка по транзакциям — учёт корректировок при сверке
Частые вопросы
Корректировка баланса отображается в кассе смены?
Ручная корректировка вниз не является возвратом наличных — она не уменьшает физическую кассу. Корректировка вверх не является пополнением — она не увеличивает кассу. Это изменение баланса без движения реальных денег. Для финансовой сверки важно понимать это различие.
Кто видит ручные корректировки?
Все корректировки видны в истории транзакций клиента с пометкой типа «Корректировка» и именем сотрудника, который её провёл. Скрыть или удалить их нельзя.
Можно ли скорректировать бонусный баланс?
Да. В IZI можно корректировать как денежный, так и бонусный баланс. Это разные операции — выбирайте нужный тип при оформлении.
Какой комментарий оставлять?
Комментарий должен позволить любому сотруднику через месяц понять зачем была сделана корректировка. Пример: «Ошибочное пополнение 2026-05-30, двойное списание за сессию» — а не просто «ошибка».