Возврат оплаты клиенту
Возврат оплаты клиенту
Заголовок раздела «Возврат оплаты клиенту»Возврат — это выдача денег клиенту из кассы с уменьшением его баланса. Используется когда клиент переплатил, передумал или возникла ошибка при пополнении.
Когда делать возврат
Заголовок раздела «Когда делать возврат»- Клиент пополнил больше чем нужно и хочет вернуть остаток
- Ошибочное пополнение (не тому клиенту, не та сумма)
- Возврат за неиспользованный тариф по политике клуба
Что понадобится
Заголовок раздела «Что понадобится»- Открытая смена.
- Аккаунт с правом финансовых операций — администратор или сотрудник с кастомной ролью, включающей это разрешение.
- Наличные в кассе — если возврат выдаётся наличными.
1. Откройте карточку клиента
Заголовок раздела «1. Откройте карточку клиента»Найдите клиента по имени, номеру телефона или QR-коду. Откройте карточку.
2. Проверьте текущий баланс
Заголовок раздела «2. Проверьте текущий баланс»Убедитесь что баланс клиента достаточен для возврата. Нельзя вернуть больше чем есть на балансе.
3. Выберите операцию «Возврат»
Заголовок раздела «3. Выберите операцию «Возврат»»В карточке клиента найдите раздел операций. Выберите Возврат (в некоторых версиях CRM — через меню дополнительных операций).
4. Введите сумму возврата
Заголовок раздела «4. Введите сумму возврата»Введите сумму. Если возвращаете всё — введите полный текущий баланс.
5. Укажите способ выдачи
Заголовок раздела «5. Укажите способ выдачи»Выберите как выдаёте деньги клиенту:
- Наличными — деньги выдаются из кассового ящика, сумма вычитается из кассы смены
- Другой способ — если используете иную схему, отразите корректировкой
6. Добавьте комментарий
Заголовок раздела «6. Добавьте комментарий»Укажите причину возврата — это обязательно для финансового контроля. Например: «Переплата при пополнении», «Клиент отказался от тарифа».
7. Подтвердите и выдайте деньги
Заголовок раздела «7. Подтвердите и выдайте деньги»Нажмите Подтвердить. Система спишет сумму с баланса клиента и зафиксирует расход в кассе смены. Выдайте наличные клиенту.
Как возврат отражается в кассе
Заголовок раздела «Как возврат отражается в кассе»Возврат наличными отображается в X-отчёте как расход — уменьшает итоговую сумму наличных в кассе. Учитывайте это при закрытии смены: физических денег в ящике будет меньше на сумму возвратов.
Ошибочный возврат
Заголовок раздела «Ошибочный возврат»Если возврат проведён по ошибке, исправьте обычным пополнением на ту же сумму с комментарием «Корректировка ошибочного возврата».
Что дальше
Заголовок раздела «Что дальше»- Корректировка баланса вручную — для нестандартных ситуаций
- История транзакций клиента — проверить что операция записана
- Сверка по транзакциям — контроль возвратов за период
Частые вопросы
Кто может сделать возврат в IZI CRM?
Только сотрудники с правом финансовых операций — администратор либо сотрудник с кастомной ролью, включающей это разрешение. Сотрудник без такого права эту операцию выполнить не может.
Возврат уменьшает наличные в кассе?
Да, если возврат производится наличными. Сумма вычитается из кассы смены и должна физически выдаваться клиенту из кассового ящика.
Можно вернуть деньги на карту клиента через IZI?
Нет. IZI не проводит возвраты на карту напрямую. Возврат по карте оформляется через POS-терминал отдельно, а в CRM делается корректировка баланса.
Бонусы возвращаются при возврате?
Если при пополнении были начислены бонусы при пополнении, при возврате суммы пополнения бонусы корректируются согласно настройкам программы.
Что делать если клиент требует возврат за уже использованное время?
Возврат за использованное игровое время — решение на усмотрение владельца или ответственного сотрудника. IZI позволяет технически провести операцию, но политика возврата определяется клубом.