Ручная корректировка баланса в IZI (admin)

Ручная корректировка баланса в IZI

Ручная корректировка — это изменение денежного баланса клиента администратором без проведения реального платежа. Используется чтобы исправить ошибку, компенсировать технический сбой или выровнять расхождение. Каждая корректировка документируется обязательным комментарием — это требование системы.

Когда применять корректировку

Ситуация	Что делать
Ввели неверную сумму при пополнении	Корректировка вниз на разницу
Технический сбой во время сессии (клиент не доиграл)	Корректировка вверх на сумму компенсации
Задвоенное зачисление	Корректировка вниз на дублирующую сумму
Системная ошибка списания	Корректировка вверх на ошибочно списанную сумму
Миграция с другой системы учёта	Корректировка для установки начального баланса

Корректировка — крайняя мера. Если ситуацию решает возврат — используйте возврат. Корректировка нужна когда реальные деньги не двигаются, а нужно выровнять цифры в системе.

Что понадобится

• Открытая смена.
• Права на корректировку баланса. В IZI встроена одна роль — Администратор. Все остальные роли (например, «Менеджер», «Кассир») — это кастомные роли, которые владелец создаёт сам и сам задаёт им нужный набор прав. Если кнопки корректировки нет — значит, у вашей роли это право не включено.
• Конкретная причина — она пойдёт в обязательный комментарий.

Шаги

1. Откройте карточку клиента

Найдите клиента через поиск по имени, телефону или QR-коду. Откройте карточку.

2. Найдите кнопку корректировки

В карточке клиента — блок баланса. Там кнопка Корректировка (или «Изменить баланс» в зависимости от версии CRM). Если кнопки нет — у вашей роли нет прав.

3. Выберите направление

• Начисление — увеличить баланс (вверх)
• Списание — уменьшить баланс (вниз)

4. Введите сумму

Введите точную сумму корректировки. Система не даст превысить текущий баланс при списании — корректировка вниз ограничена размером остатка.

5. Укажите причину (обязательно)

Поле «Причина» — обязательное. Заполните конкретно:

❌ «Ошибка» ✅ «Ошибочное двойное начисление 2026-05-31, пополнение #TX00123 — списываю дубль»

Подробный комментарий — защита при аудите и разборе спорных ситуаций.

6. Подтвердите

После подтверждения:

• Баланс клиента изменится на указанную сумму
• В истории транзакций появится запись с типом «Корректировка», суммой, именем сотрудника, временем и комментарием
• Касса смены не изменится (деньги не двигались)

Как корректировка отражается в отчётах

Корректировки выделены в отдельный тип транзакций. В отчёте смены они идут отдельной строкой и не входят в «Выручку от пополнений». Это позволяет видеть реальный денежный поток отдельно от технических правок.

При финансовом аудите каждая корректировка требует обоснования в комментарии. Если комментарий размытый («ошибка», «корректировка») — аудитор не сможет восстановить цепочку событий.

Корректировка vs Возврат — что выбрать

Параметр	Корректировка	Возврат
Деньги реально двигаются?	Нет	Да (клиент получает деньги)
Касса смены меняется?	Нет	Да
Чек ККМ?	Нет	Да (при подключённой ККМ)
Когда применять	Ошибка учёта, компенсация без выплаты	Клиент хочет деньги обратно

Если клиент просит вернуть деньги — это возврат, не корректировка.

Если нужно откорректировать бонусный баланс — это отдельная операция. Подробнее: Ручное начисление бонусов.

Контроль и аудит

Все корректировки видны:

• В карточке клиента → История транзакций → фильтр «Корректировки»
• В общем реестре транзакций клуба → фильтр по типу «Корректировка»

Для контроля злоупотреблений — выгружайте список корректировок за период и проверяйте соответствие комментариев реальным событиям. Частые корректировки без чётких причин — повод для внутреннего разбора.

См. также

• Возврат денег клиенту — когда деньги реально возвращаются
• Ручное начисление бонусов — корректировка бонусного баланса
• История транзакций — просмотр всех корректировок
• Типы транзакций в IZI — как устроен журнал операций