Возврат денег клиенту в IZI: процедура

Возврат денег клиенту в IZI: процедура

Возврат в IZI — это операция снятия денег с денежного баланса клиента обратно в кассу. Применяется когда клиент хочет получить неизрасходованные средства наличными, при ошибочном пополнении, при урегулировании спора. Для проведения возврата нужна роль с соответствующим правом доступа — Администратор или кастомная роль, которой это право назначено.

Когда применяется возврат

Ситуация	Что делать
Клиент хочет вернуть неизрасходованный баланс	Полный возврат остатка
Ошибочно пополнили лишнюю сумму	Частичный возврат на разницу
Клиент оплатил дважды	Возврат дубля через CRM или провайдера (онлайн)
Жалоба на качество услуги	Частичный возврат или компенсация по решению ответственного сотрудника

Что можно вернуть

Возврат применяется только к денежному балансу клиента — реальным деньгам, которые он внёс. Нельзя вернуть:

• Деньги, уже списанные за сессии или покупки (услуга оказана)
• Бонусный баланс — бонусы выводу не подлежат технически

Как провести возврат

Шаг 1. Убедитесь что смена открыта

Возврат — кассовая операция. Без открытой смены кнопка возврата заблокирована.

Шаг 2. Откройте карточку клиента

Найдите клиента через поиск по имени, телефону или QR-коду приложения. Откройте его карточку.

Шаг 3. Перейдите в историю транзакций

Во вкладке «История транзакций» найдите пополнение, по которому оформляется возврат. Кликните на транзакцию.

Шаг 4. Выберите «Возврат» или нажмите кнопку возврата в карточке

В зависимости от версии CRM возврат доступен двумя путями:

• Через кнопку Возврат в карточке клиента (откроется форма с текущим балансом)
• Через действие «Вернуть» на конкретной транзакции пополнения

Шаг 5. Укажите сумму и способ выдачи

• Сумма: полная (весь оставшийся баланс) или частичная (любая сумма ≤ текущему денежному балансу)
• Способ возврата: наличными или обратно на карту — зависит от того, каким способом клиент изначально пополнял

Если клиент пополнял картой — возврат желательно проводить обратно на карту (политика большинства банков). Если пополнял наличными — возврат наличными из кассы.

Шаг 6. Добавьте причину

Поле «Причина» — обязательно для возвратов. Укажите конкретную причину: «Клиент уезжает», «Ошибочное пополнение», «Жалоба на качество».

Комментарий виден в истории операций и помогает при последующих сверках.

Шаг 7. Подтвердите операцию

После подтверждения:

• Денежный баланс клиента уменьшается на сумму возврата
• Транзакция фиксируется в истории с типом «Возврат»
• Касса смены уменьшается по соответствующему каналу оплаты
• При наличии ККМ — автоматически отправляется команда на печать чека возврата

Шаг 8. Выдайте деньги клиенту

Наличными — из кассового ящика, под подпись клиента если требует ваш регламент. Безналичный возврат — через терминал (refund на карту) или инициируется через провайдера.

Частичный возврат

При частичном возврате система запрашивает конкретную сумму. После проведения:

• Возвращённая сумма снимается с баланса
• Оставшийся баланс продолжает работать
• В истории транзакций видна запись с типом «Частичный возврат» и суммой

Частичный возврат применяется для компенсаций: например, вернуть 30% за технический сбой во время сессии, не закрывая весь аккаунт клиента.

Возврат онлайн-пополнения

Если клиент пополнял через мобильное приложение (онлайн-эквайринг), механика другая:

1. В IZI CRM проведите возврат денежного баланса стандартным способом — деньги снимаются с баланса.
2. Фактическое зачисление денег обратно на карту клиента — через платёжного провайдера. IZI инициирует команду возврата, провайдер отправляет деньги на карту (обычно 3–10 рабочих дней).

Убедитесь что у провайдера настроена операция refund. Если нет — возврат придётся провести наличными из кассы, а онлайн-транзакцию урегулировать вручную с провайдером.

Фискализация возврата

При подключённой ККМ IZI автоматически формирует чек возврата по каждой операции. Чек содержит:

• Сумму возврата
• Тип операции (возврат прихода)
• Дату и время
• Данные кассира

Без ККМ операция фиксируется только в IZI — электронная квитанция доступна в карточке клиента.

Как возврат влияет на отчётность

Возврат уменьшает выручку смены по соответствующему каналу. На дашборде смены есть строка «Возвраты» — там суммарный объём возвратов за период.

При финансовой сверке:

• Сумма наличных в кассе = поступления − возвраты наличными
• Если возвраты не учесть при сверке — будет ложное расхождение кассы

Подробнее о сверке — в разделе Финансовая сверка по транзакциям.

Что делать при спорных ситуациях

Если клиент требует возврат после многократного использования баланса — сверьтесь с историей транзакций: сколько пополнил, сколько потратил, какой остаток. Возврат проводится только на оставшийся баланс.

Если клиент утверждает что пополнил, но деньги не зачислились — проверьте историю транзакций в CRM и сравните с данными кассы/терминала. При подтверждении ошибки — корректировка через Ручная корректировка баланса.

См. также

• Ручная корректировка баланса — исправление ошибочных операций
• История транзакций — поиск транзакции для возврата
• Кассы и смены — как возвраты учитываются в смене
• Пополнение через приложение — особенности возврата онлайн-платежей