Возврат денег клиенту в IZI: процедура
Возврат денег клиенту в IZI: процедура
Заголовок раздела «Возврат денег клиенту в IZI: процедура»Возврат в IZI — это операция снятия денег с денежного баланса клиента обратно в кассу. Применяется когда клиент хочет получить неизрасходованные средства наличными, при ошибочном пополнении, при урегулировании спора. Для проведения возврата нужна роль с соответствующим правом доступа — Администратор или кастомная роль, которой это право назначено.
Когда применяется возврат
Заголовок раздела «Когда применяется возврат»| Ситуация | Что делать |
|---|---|
| Клиент хочет вернуть неизрасходованный баланс | Полный возврат остатка |
| Ошибочно пополнили лишнюю сумму | Частичный возврат на разницу |
| Клиент оплатил дважды | Возврат дубля через CRM или провайдера (онлайн) |
| Жалоба на качество услуги | Частичный возврат или компенсация по решению ответственного сотрудника |
Что можно вернуть
Заголовок раздела «Что можно вернуть»Возврат применяется только к денежному балансу клиента — реальным деньгам, которые он внёс. Нельзя вернуть:
- Деньги, уже списанные за сессии или покупки (услуга оказана)
- Бонусный баланс — бонусы выводу не подлежат технически
Как провести возврат
Заголовок раздела «Как провести возврат»Шаг 1. Убедитесь что смена открыта
Заголовок раздела «Шаг 1. Убедитесь что смена открыта»Возврат — кассовая операция. Без открытой смены кнопка возврата заблокирована.
Шаг 2. Откройте карточку клиента
Заголовок раздела «Шаг 2. Откройте карточку клиента»Найдите клиента через поиск по имени, телефону или QR-коду приложения. Откройте его карточку.
Шаг 3. Перейдите в историю транзакций
Заголовок раздела «Шаг 3. Перейдите в историю транзакций»Во вкладке «История транзакций» найдите пополнение, по которому оформляется возврат. Кликните на транзакцию.
Шаг 4. Выберите «Возврат» или нажмите кнопку возврата в карточке
Заголовок раздела «Шаг 4. Выберите «Возврат» или нажмите кнопку возврата в карточке»В зависимости от версии CRM возврат доступен двумя путями:
- Через кнопку Возврат в карточке клиента (откроется форма с текущим балансом)
- Через действие «Вернуть» на конкретной транзакции пополнения
Шаг 5. Укажите сумму и способ выдачи
Заголовок раздела «Шаг 5. Укажите сумму и способ выдачи»- Сумма: полная (весь оставшийся баланс) или частичная (любая сумма ≤ текущему денежному балансу)
- Способ возврата: наличными или обратно на карту — зависит от того, каким способом клиент изначально пополнял
Если клиент пополнял картой — возврат желательно проводить обратно на карту (политика большинства банков). Если пополнял наличными — возврат наличными из кассы.
Шаг 6. Добавьте причину
Заголовок раздела «Шаг 6. Добавьте причину»Поле «Причина» — обязательно для возвратов. Укажите конкретную причину: «Клиент уезжает», «Ошибочное пополнение», «Жалоба на качество».
Комментарий виден в истории операций и помогает при последующих сверках.
Шаг 7. Подтвердите операцию
Заголовок раздела «Шаг 7. Подтвердите операцию»После подтверждения:
- Денежный баланс клиента уменьшается на сумму возврата
- Транзакция фиксируется в истории с типом «Возврат»
- Касса смены уменьшается по соответствующему каналу оплаты
- При наличии ККМ — автоматически отправляется команда на печать чека возврата
Шаг 8. Выдайте деньги клиенту
Заголовок раздела «Шаг 8. Выдайте деньги клиенту»Наличными — из кассового ящика, под подпись клиента если требует ваш регламент. Безналичный возврат — через терминал (refund на карту) или инициируется через провайдера.
Частичный возврат
Заголовок раздела «Частичный возврат»При частичном возврате система запрашивает конкретную сумму. После проведения:
- Возвращённая сумма снимается с баланса
- Оставшийся баланс продолжает работать
- В истории транзакций видна запись с типом «Частичный возврат» и суммой
Частичный возврат применяется для компенсаций: например, вернуть 30% за технический сбой во время сессии, не закрывая весь аккаунт клиента.
Возврат онлайн-пополнения
Заголовок раздела «Возврат онлайн-пополнения»Если клиент пополнял через мобильное приложение (онлайн-эквайринг), механика другая:
- В IZI CRM проведите возврат денежного баланса стандартным способом — деньги снимаются с баланса.
- Фактическое зачисление денег обратно на карту клиента — через платёжного провайдера. IZI инициирует команду возврата, провайдер отправляет деньги на карту (обычно 3–10 рабочих дней).
Убедитесь что у провайдера настроена операция refund. Если нет — возврат придётся провести наличными из кассы, а онлайн-транзакцию урегулировать вручную с провайдером.
Фискализация возврата
Заголовок раздела «Фискализация возврата»При подключённой ККМ IZI автоматически формирует чек возврата по каждой операции. Чек содержит:
- Сумму возврата
- Тип операции (возврат прихода)
- Дату и время
- Данные кассира
Без ККМ операция фиксируется только в IZI — электронная квитанция доступна в карточке клиента.
Как возврат влияет на отчётность
Заголовок раздела «Как возврат влияет на отчётность»Возврат уменьшает выручку смены по соответствующему каналу. На дашборде смены есть строка «Возвраты» — там суммарный объём возвратов за период.
При финансовой сверке:
- Сумма наличных в кассе = поступления − возвраты наличными
- Если возвраты не учесть при сверке — будет ложное расхождение кассы
Подробнее о сверке — в разделе Финансовая сверка по транзакциям.
Что делать при спорных ситуациях
Заголовок раздела «Что делать при спорных ситуациях»Если клиент требует возврат после многократного использования баланса — сверьтесь с историей транзакций: сколько пополнил, сколько потратил, какой остаток. Возврат проводится только на оставшийся баланс.
Если клиент утверждает что пополнил, но деньги не зачислились — проверьте историю транзакций в CRM и сравните с данными кассы/терминала. При подтверждении ошибки — корректировка через Ручная корректировка баланса.
См. также
Заголовок раздела «См. также»- Ручная корректировка баланса — исправление ошибочных операций
- История транзакций — поиск транзакции для возврата
- Кассы и смены — как возвраты учитываются в смене
- Пополнение через приложение — особенности возврата онлайн-платежей
Частые вопросы
Кто может оформить возврат в IZI?
Сотрудник, которому назначена роль с правом на проведение возвратов. В IZI есть одна встроенная роль для персонала — Администратор. Если вы хотите ограничить право возврата только определёнными сотрудниками (например, только менеджерами смены), создайте кастомную роль с нужным набором прав — и назначайте её тем, кому это необходимо.
Можно ли вернуть уже потраченные деньги?
Только неиспользованный остаток денежного баланса. Деньги, потраченные на сессии или товары из бара, возврату не подлежат — услуга уже оказана.
Как отразится возврат на кассе смены?
Возврат уменьшает итоговые суммы кассы смены по соответствующему каналу оплаты (наличные, карты, приложение). Строка «Возвраты» в отчёте смены показывает сумму всех возвратов за период.
Можно ли вернуть часть баланса, а не весь?
Да. При частичном возврате указывается конкретная сумма — она снимается с денежного баланса клиента и выдаётся обратно. Оставшийся баланс продолжает работать в штатном режиме.
Что происходит с бонусами при возврате?
Бонусный баланс при возврате денежного баланса автоматически не затрагивается. Решение о списании бонусов, начисленных за это пополнение, принимает администратор — через ручную корректировку бонусного баланса.
Нужен ли чек возврата?
Если подключена ККМ — да, IZI автоматически отправляет команду на печать чека возврата. Без ККМ операция фиксируется в системе и достаточно распечатать электронную квитанцию IZI.
Есть ли срок давности для возврата?
IZI технически не ограничивает срок. Срок устанавливается политикой клуба. Рекомендуется зафиксировать политику возвратов во внутреннем регламенте клуба.