Пополнение баланса клиента наличными

Пополнение баланса клиента наличными

Наличные — самый частый способ пополнения. Клиент даёт деньги, администратор вводит сумму в CRM, деньги ложатся на баланс мгновенно.

Что понадобится

• Открытая смена.
• Аккаунт с правом кассовых операций (Кассир или выше).
• Наличные от клиента — пересчитайте до ввода.

Шаги

1. Откройте карточку клиента

Найдите клиента в CRM: через поиск по имени, номеру телефона или QR-коду в приложении. Откройте его карточку.

2. Нажмите «Пополнить»

В карточке клиента — кнопка Пополнить. Откроется форма пополнения.

3. Выберите способ — «Наличные»

Убедитесь что выбран способ Наличные. По умолчанию может стоять последний использованный способ.

4. Введите сумму

Введите сумму, которую передал клиент. Проверьте цифру до подтверждения — отмена после проведения невозможна.

Если у клиента активна программа бонуса при пополнении, система покажет сколько бонусов будет начислено при данной сумме.

5. Подтвердите операцию

Нажмите Пополнить. Система:

• Зачислит сумму на денежный баланс клиента
• Начислит бонус при пополнении (если настроен и сумма попадает в уровень)
• Зафиксирует операцию в кассе смены как приход наличных

6. Выдайте сдачу и положите деньги в кассу

Отсчитайте сдачу если нужна, уберите купюры в кассовый ящик. Операция в CRM уже проведена.

Что происходит в кассе

Каждое пополнение наличными увеличивает сумму наличных в кассе смены. В конце смены X-отчёт покажет итоговую сумму по наличным — она должна совпасть с физическими деньгами в ящике.

Если есть расхождение — см. Расхождение кассы при закрытии смены.

Что дальше

• Пополнение картой через POS — если клиент платит картой
• История транзакций клиента — как проверить что операция прошла
• Бонус при пополнении — как настроить программу