Пополнение баланса через POS-терминал

Пополнение баланса через POS-терминал

При оплате картой сначала проводится платёж через терминал, затем сумма вводится в CRM вручную. Два независимых шага — это важно не перепутать.

Что понадобится

• Открытая смена.
• Подключённый POS-терминал.
• Аккаунт с правом кассовых операций (Кассир или выше).

Шаги

1. Проведите платёж через терминал

Введите сумму на POS-терминале, дайте клиенту приложить карту или телефон. Дождитесь подтверждения — зелёный экран или чек терминала.

Не переходите к следующему шагу пока терминал не подтвердил платёж.

2. Откройте карточку клиента в CRM

Найдите клиента по имени, телефону или QR-коду. Откройте карточку.

3. Нажмите «Пополнить», выберите «Карта»

В карточке клиента — кнопка Пополнить. В форме выберите способ Карта.

4. Введите сумму — ту же что на терминале

Введите ровно ту сумму, которую подтвердил терминал. Проверьте чек терминала если не уверены.

5. Подтвердите в CRM

Нажмите Пополнить. Система зачислит деньги на баланс клиента и зафиксирует операцию как оплата картой в кассе смены.

6. Отдайте чеки клиенту

Если терминал печатает чек — отдайте клиентский экземпляр. CRM также может распечатать квитанцию если подключён принтер.

Расхождение терминал / CRM

В конце смены сумма по картам в X-отчёте CRM должна совпадать с выпиской терминала. Если не совпадает — проверьте нет ли операций без соответствующего ввода в CRM или ввода без реального платежа.

Что дальше

• Пополнение наличными — для клиентов с наличными
• Пополнение через приложение — самостоятельное пополнение клиентом
• Сверка по транзакциям — сверить данные CRM с терминалом