CRM Автоматизации: правила и триггеры в IZI

CRM: Автоматизации

Раздел Автоматизации в IZI CRM — система событийных правил, которые выполняют действия без участия кассира. Событие происходит (пополнение баланса, первый визит, день рождения) → проверяются условия → выполняется действие (начислить бонус, отправить уведомление, повысить ранг).

Автоматизации закрывают рутину лояльности: топ-ап бонус, приветственное начисление, напоминания спящим клиентам, поздравление с днём рождения. Один раз настроенное правило работает без постоянного контроля администратора.

Раздел содержит три ключевых инструмента: правила (если X → то Y), каталог действий (что может делать система) и история (лог всех срабатываний для аудита).

Что в этом разделе

• Обзор автоматизаций — как работает система правил: события, условия, действия
• Автоматизации — список всех настроенных правил в клубе
• Создание правила — пошаговое создание нового правила автоматизации
• Условия правил — доступные условия: сумма, сегмент, тариф, дата
• Каталог действий — что умеет система: начисление, уведомление, ранг
• История автоматизаций — лог срабатываний: когда, для кого, какое действие
• Ранговая система — автоматическое присвоение рангов клиентам по активности
• Настройка уведомлений — пуш-уведомления и другие уведомления как действие автоматизации

См. также

• Бонусы
• Клиенты и сегменты
• Мобильное приложение